A ABF- Associação Brasileira de Franchising e a ECD, consultoria especializada em Food Service, anunciam hoje os resultados da pesquisa `Panorama Global das Franquias do Setor de Alimentação`, realizada durante os meses de maio e junho de 2011 com 46 redes de franquia, ou seja, 40% das que operam no mercado.
A pesquisa revela o desempenho desse mercado em 2010, comparado ao ano de 2009 e também aponta as expectativas do segmento para 2011 e os próximos dois anos (até 2013). `O objetivo da ABF é identificar as principais tendências e desafios para as franquias do segmento de Food Service, um dos mais representativos do sistema`, explica Ricardo Bomeny, presidente da ABF.
O faturamento das redes participantes da pesquisa cresceu 16,8% em 2010 e alcançou um faturamento de R$ 9,254 bilhões, o que corresponde a 61% do faturamento do setor.
A expectativa para esse ano é ainda maior. `As franquias de alimentação pesquisadas esperam crescer 18,6% em 2011`, afirma João Baptista Jr, coordenador do Grupo Setorial de Redes de Alimentação da ABF.
Segundo ele, esse número poderia ser ainda maior. `O setor enfrenta desafios muito grandes como a falta de mão de obra, a alta expressiva nos custos dos imóveis e problemas logísticos que atrapalham uma expansão maior`.
A amostra da pesquisa foi dividida em seis segmentos presentes no setor de redes de alimentação: comida asiática (5%), pizza/massas (8%), comida variada (29%); doceria (1%); snack/cafeteria (16%) e sanduíches (41%).
Presença das lojas por Estado em 2010
Também pôde ser verificado na amostra o crescimento do franchising em determinadas regiões, bem como perfil de cada mercado. O destaque vai para o Centro-Oeste, que tem uma presença de lojas superior às despesas com alimentação fora de casa, bem como o Nordeste, que é a região com maior abertura de novas lojas. `Constatou-se que essas regiões são as novas fronteiras de expansão do sistema de franquias`, afirma Enzo Donna, da ECD Food Service, coordenador da pesquisa.
A região Sudeste continua sendo a mais representativa para o setor, com 65,7% das lojas, que equivalem à participação na despesa de alimentação fora de casa. A tendência, segundo a pesquisa, é que para os próximos anos São Paulo e Rio de Janeiro diminuam o ritmo de abertura de novas lojas. `Já Minas Gerais ainda tem espaço para crescer`, aponta o consultor.
Donna ressalta a queda na participação do Sul (com 10,7% das lojas), que, apesar de representar uma grande parcela das despesas do brasileiro com alimentação fora do lar, possui uma limitação em relação ao crescimento do número de lojas. `O sistema de franquias deverá repensar o modelo de negócio para essa região`, afirmou.
Os dados que aparecem dentro do quadro em laranja referem-se a participação da alimentação fora do lar do total dos gastos das famílias, de acordo com a POF (Pesquisa do Orçamento Familiar) do IBGE.
Em relação à presença das redes de alimentação no exterior, a pesquisa aponta que não é um tema prioritário na agenda das empresas. `A crise internacional e o bom momento da economia brasileira tiraram o foco da exportação das franquias`, analisa o pesquisador.
Localização das lojas de franquias de alimentação
De acordo com a pesquisa, o shopping continua em alta, com a maior concentração de abertura de lojas (64,7%) e a tendência é manter o crescimento. Isso se deve à praça de alimentação ser a grande âncora dos shoppings, pois atrai público e gera um tráfego intenso.
Em segundo lugar as lojas de rua ficam no patamar de 24,2%, porém exigem um planejamento e análise geográfica mais estratégica para a abertura de redes de alimentação. Já os hipermercados e galerias comerciais são menos representativos para a expansão se mantendo na casa dos 6,2% e 1,4% das lojas de alimentação, respectivamente.
Com a vantagem do custo menor, a expansão de quiosques se dá predominantemente nos shoppings, com 71,1% de presença, seguida de hipermercados (13,4%), rua (7,8%) e galerias comerciais (4,5%).
Desempenho x faturamento
Conforme já citado, a pesquisa apontou um crescimento de 16,8% em 2010 com relação a 2009. Já as expectativas para 2011, segundo a amostra, apontam que este ano deverão crescer 18,6% com relação a 2010. Em número de lojas o sistema de franquias cresceu em torno de 11,5% no ano de 2010 comparado a 2009.
Já o faturamento médio (mensal) por loja ficou em R$223.068 mi, considerando um ticket médio de R$13,70. Num universo de 155.682 funcionários, o faturamento médio por funcionário (anual) chega a R$81.060, sendo que os setores de docerias, sanduíches e pizzas/massas foram os mais expressivos.
Em relação ao ticket médio e faturamento por loja o desempenho foi puxado pelo setor de sanduíches (R$378.787), seguido por comida variada (R$126.315), pizzas/massas (R$107.206), comida asiática (R$69.474), snack/cafeteria (R$50.584) e doceria (R$32.787).
O faturamento anual por m² cresceu apenas 2,5% em relação a 2009. Segundo Enzo Donna, essa média é reflexo de um problema que o sistema vem enfrentando, como o custo de ocupação das unidades.
Expectativa de crescimento
O segmento de comida variada foi o que mais cresceu em 2010 (23,3%); seguido pelo segmento de snack/cafeteria (18,9%); pizzas/massas (13,5%); comida asiática (13,4%); sanduíches (10,8%) e docerias (5%). Na análise do segmento, percebemos otimismo em alguns setores para 2011: comida variada, docerias, sanduíches e snack/cafeteria.
Em termos de público por loja e segmento, podemos observar que a pesquisa abrangeu 75 milhões de pessoas no universo de 4.793 lojas, sendo que o segmento de sanduíches detém maior concentração de pessoas.
A amostra conclui ainda que o segmento de sanduiches também representa 57% do faturamento anual (R$9.254.974) do setor.
Outros indicadores
Além das conclusões sobre o faturamento e crescimento do setor de alimentação, a pesquisa analisou alguns outros indicadores, entre eles:
Custo de ocupação – observa-se que o custo de ocupação em shopping cresceu 7,4% em relação a 2009, enquanto o custo na rua caiu expressivamente, apesar de não ser um modelo de sucesso para as franquias de alimentação. Já o custo de ocupação em centros comerciais, galerias e supermercados teve um aumento considerável, puxado pelo setor de Snack/Cafeterias que representa 46,2%
Abastecimento – segundo a amostragem, 29% das redes utilizam sistemas de abastecimento próprio e há uma tendência a optarem pela terceirização para evitar preocupações. Porém, os problemas logísticos e tributários são vistos como obstáculos para o crescimento desta terceirização especializada.
Rotatividade – com o crescimento do mercado, o sistema de franquias está enfrentando dificuldades na retração da mão de obra. O TurnOver teve um aumento de 7,1% com relação a 2009, o que significa que metade do quadro de funcionários foi renovado.
Capacitação e Treinamento – a forte expansão do sistema de franquias apresenta um desafio para o setor, como garantir a qualificação necessária de mão de obra. Os treinamentos continuam, sendo uma ferramenta fundamental para o sistema de franquias. A pesquisa mostra que os treinamentos estão concentrados em períodos trimestrais e semestrais.
Principais Conclusões
A amostra apresenta os principais problemas que afligem o setor. `Podemos perceber que os custos externos, como, matéria-prima e ocupação, são os desafios mais difíceis de administrar, assim como os problemas de mão de obra e tributários, que continuam dificultando a expansão do sistema`, analisa João Baptista da Silva, do Comitê Setorial de Food Service da ABF.
Mais informações: www.abf.com.br
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